成都市擅長私人財富管理顧問，成都創帆投詢能做個人的理財顧問嗎

來源：整理時間：2023-01-06 10:10:38 編輯：成都生活手機版

本文目錄一覽

1，成都創帆投詢能做個人的理財顧問嗎
2，成都理財顧問有發展前景嗎
3，成都有管理咨詢顧問公司嗎
4，易勝百主要是做什么的
5，請問下成都有實力的管理咨詢公司有哪些
6，什么是銀行個人理財業務銀行個人理財業務內容范圍有哪些銀行個
7，個人理財顧問前景怎么樣還需要考哪些證

1，成都創帆投詢能做個人的理財顧問嗎

這個完全沒問題的

成都創帆投詢能做個人的理財顧問嗎

2，成都理財顧問有發展前景嗎

有的，現在這方面正開始吃香。

成都理財顧問有發展前景嗎

3，成都有管理咨詢顧問公司嗎

有啊，四川三顧管理咨詢公司，看韓劇《商道》的時候注意到他們公司有句話叫“商道即是人道”，印象深刻

成都有管理咨詢顧問公司嗎

4，易勝百主要是做什么的

我也不太清楚，貌似易勝百是投資理財公司吧，之前我同事貌似提起過這個公司，說不錯。

北京易勝百以貴金屬現貨為基礎，集實業、礦產開發和資產管理為一體形成強大的金融產業鏈。

易勝百的業務有股權投資基金和信托基金投資托管，私人財富管理和貴金屬現貨買賣，財務顧問和上市顧問。不知道你要問這些做什么呢。

5，請問下成都有實力的管理咨詢公司有哪些

現在的企業都好重視管理咨詢項目合作了哦，成都比較有實力的管理咨詢公司首推成都明德管理咨詢公司，國內十大咨詢公司之一，有實力，題主可以考慮一下。

百思特成都企業管理咨詢公司-提供從公司戰略咨詢,業務咨詢到職能管理咨詢的全套綜合性專業解決方案.豐富的咨詢經驗,強調落地!百思特值得您信賴,

一般從公司過往案例、團隊成員等方面自己評判~~只能說各有特點。我倒是知道幾個“三顧咨詢”“影響力咨詢“還有的可以上網去找，一找一大把~~

6，什么是銀行個人理財業務銀行個人理財業務內容范圍有哪些銀行個

一、個人理財業務，又稱財富管理業務，是目前發達國家商業銀行利潤的重要來源之一。國際上成熟的理財服務是指:銀行利用掌握的客戶信息與金融產品，分析客戶自身財務狀況，通過了解和發掘客戶需求，制定客戶財務管理目標和計劃，并幫助選擇金融產品以實現客戶理財目標的一系列服務過程。　　二、個人理財業務是指商業銀行為個人客戶提供的財務分析、財務規劃、投資顧問、資產管理等專業化服務活動。　　三、分類：按照管理運作方式不同，商業銀行個人業務可以分為理財顧問服務和綜合理財服務。其中，理財顧問服務是指銀行向客戶提供的財務分析與規劃、投資建議個人投資產品推介等專業化服務。在理財顧問服務活動中，客戶根據商業銀行提供的理財顧問服務的基礎上，接受客戶的委托和授權，按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產管理的業務活動。在綜合理財服務活動中，客戶授權銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式，進行投資和資產管理，投資收益與風險由客戶或客戶與銀行按照約定方式分享與承擔。

7，個人理財顧問前景怎么樣還需要考哪些證

具體考什么證不知道，但是前景的話是還可以的，因為這一行跟銷售是差不多的，就是靠你的嘴去說，說得客戶動心了，你就成功了。但是現在國家正在整頓這一行來，所以要考哪些證我還真不知道。但是樓上說的理財規劃師這個應該是要考的，就目前而言還是沒有變的，但是整頓好了之后這個考試還能不能用到還不一定。

每個行業發展都是很不錯的，只要自己肯努力。　　證書包括：國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。　　做個人理財顧問需要的條件：　　1.專業：　　財務或金融相關專業，具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。　　2.技能要求：　　英語熟練　　3.經驗要求：　　有證券、保險、銀行從業經驗。　　4.職業素養：　　需具有理性的分析與解決問題的能力、善于溝通、有強烈的責任心、具備良好的人品及職業操守、工作的相對的獨立性。　　個人理財顧問需要的素質要求　　1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。　2、良好的人品及職業操守客戶是理財規劃師的"衣食父母"，理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。3、相對的獨立性在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發點，不應是"為推銷而理財"。今后社會上會出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附于某些金融機構，他們是從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。

做個人理財顧問需要的條件：　　1.專業：　　財務或金融相關專業，具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。　　2.技能要求：　　英語熟練　　3.經驗要求：　　有證券、保險、銀行從業經驗。　　4.職業素養：　　需具有理性的分析與解決問題的能力、善于溝通、有強烈的責任心、具備良好的人品及職業操守、工作的相對的獨立性。　　《理財規劃師國家職業標準》由中華人民共和國人力資源和社會保障部制定，將理財規劃師（chfp)分為三個等級，分別是助理理財規劃師、理財規劃師和高級理財規劃師。市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括注冊理財規劃師（CFP）認證、財務顧問師（RFC）認證、注冊特許分析師（RCA）、公認財務顧問師（ChFC）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、特許財富管理師（CWM）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。在國外，最具權威性的認證項目是注冊理財規劃師（CFP），簡稱“注冊理財規劃師”。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。

每個行業發展都是很不錯的，只要自己肯努力。證書3：國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。　　做個人理財顧問需要的條件：　　1.專業：　　財務或金融相關專業，具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。　　2.技能要求：　　英語熟練　　3.經驗要求：　　有證券、保險、銀行從業經驗。　　4.職業素養：　　需具有理性的分析與解決問題的能力、善于溝通、有強烈的責任心、具備良好的人品及職業操守、工作的相對的獨立性。

每個行業發展都是很不錯的，只要自己肯努力。　　做個人理財顧問需要的條件：　　1.專業：　　財務或金融相關專業，具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。　　2.技能要求：　　英語熟練　　3.經驗要求：　　有證券、保險、銀行從業經驗。　　4.職業素養：　　需具有理性的分析與解決問題的能力、善于溝通、有強烈的責任心、具備良好的人品及職業操守、工作的相對的獨立性。　　個人理財顧問需要的素質要求　　1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。　　2、良好的人品及職業操守客戶是理財規劃師的"衣食父母"，理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。　　3、相對的獨立性在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發點，不應是"為推銷而理財"。今后社會上會出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附于某些金融機構，他們是從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。　　理財顧問主要工作內容：　　與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；　　指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。　　針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。　　及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告需要考證，從事個人金融理財工作的從業人員應該是受過嚴格的培訓，并取得相應資格證書的專業人員。《理財規劃師國家職業標準》由中華人民共和國人力資源和社會保障部制定，將理財規劃師（chfp)分為三個等級，分別是助理理財規劃師、理財規劃師和高級理財規劃師。市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括注冊理財規劃師（CFP）認證、財務顧問師（RFC）認證、注冊特許分析師（RCA）、公認財務顧問師（ChFC）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、特許財富管理師（CWM）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。在國外，最具權威性的認證項目是注冊理財規劃師（CFP），簡稱“注冊理財規劃師”。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。

前景可期,國際大的經濟行情波瀾起伏正好給理財人帶來一頂的機遇與挑戰,我很看好這個職業.多考幾個證書吧,未來的理財顧問不能是單純的口才好就可以勝任的你也知道中國大部分地方都是講究學識學歷的~ 我也是專職理財,加油吧