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1，理財規(guī)劃師的報考條件

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理財規(guī)劃師的報考條件

2，高級理財規(guī)劃師申報需要什么條件

1、具有大專學歷或?qū)W士學位，取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作5年以上，經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。2、具有非金融專業(yè)的碩士學位，取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果(含研究成果、獎勵成果、論文著作)，經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。3、取得金融專業(yè)碩士以上(含碩士)學位或其他專業(yè)博士學位，取得理財規(guī)劃師資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作2年以上，有一定的工作成果(含研究成果、獎勵成果、論文著作)，經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。

高級理財規(guī)劃師申報需要什么條件

3，理財規(guī)劃師有哪些考試科目

三級一科：《理財規(guī)劃基礎》 &《家庭財務規(guī)劃》，60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。二級三科：第一科：《理財規(guī)劃基礎》 &《家庭財務規(guī)劃》，60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。第二科：《風險管理與保險規(guī)劃》，60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。第三科：《投資規(guī)劃》，50道不定項選擇題（三個案例題，前兩個案例每題10個不定項選擇題，最后一個案例題，30個不定項選擇題），每題2分，共100分。一級四科：第一科：《理財規(guī)劃基礎》 &《家庭財務規(guī)劃》，60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。第二科：《風險管理與保險規(guī)劃》，60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。第三科：《投資規(guī)劃》，50道不定項選擇題（三個案例題，前兩個案例每題10個不定項選擇題，最后一個案例題，30個不定項選擇題），每題2分，共100分。第四科：《家族財富規(guī)劃》，家族綜合財富規(guī)劃案例分析題2個，每題30分+1個專項論文（3個題目選1個作答即可），40分，共100分。

理財規(guī)劃師有哪些考試科目

4，理財規(guī)劃師這個職業(yè)資格考試是不是被國家取消了

“理財規(guī)劃師”這個職業(yè)資格考試沒有被國家取消。理財規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。國家人力資源和社會保障部已開展高級、二級、三級理財規(guī)劃師認證工作。擴展資料：一、報考理財規(guī)劃師條件(具備以下條件之一者)1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。3、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。4、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。二、分級理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格分為三級，一級為高級理財規(guī)劃師（如今國家指定東方華爾為試點單位），二級為中級理財規(guī)劃師，三級為助理理財規(guī)劃師。凡報考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科及以上學歷證書。4、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。5、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。三、成績查詢理財規(guī)劃師資格考試分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級的證書。另外還須進行綜合評審。理論知識考試、專業(yè)能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級的證書。參考資料來源：百度百科－理財規(guī)劃師考試

5，理財規(guī)劃師都有幾個級別呢

理財規(guī)劃師有以下級別一、國家高級理財規(guī)劃師（職業(yè)資格一級）具備以下條件之一：　　1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。　　2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。　　3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。　　4. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。　5. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓達到規(guī)定標準學時，并取得結業(yè)證書。二、國家理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）：具備以下條件之一1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。　2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。4、取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。三、助理理財規(guī)劃師（職業(yè)資格三級）：具備以下條件之一1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科及以上學歷證書。4、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。5、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。四、理財規(guī)劃師職位要求1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，熱衷于業(yè)務工作，有良好從業(yè)意識和服務心態(tài)；2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求； 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品； 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值； 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務； 6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。擴展資料：助理理財規(guī)劃師報考范圍（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理和理財專員；（2）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；（3）保險公司的培訓經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員；（4）基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員；（5）提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務會計人員等；（6）各行各業(yè)的高級管理人員；（7）有志于從事理財規(guī)劃的人員；（8）信托投資、房地產(chǎn)、、等相關人員；（9）高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學生，希望進入金融行業(yè)的學生。參考資料：國家理財規(guī)劃師百度百科

6，關于國家理財規(guī)劃師的報名條件

付費內(nèi)容限時免費查看回答你好，親！很高興為您解答疑問。針對你提出的問題做出以下解答：理財規(guī)劃師考試報名條件　高級理財規(guī)劃師申報條件(一級)1、連續(xù)從事本職業(yè)工作 19年以上。2、具有本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作 13年以上。3、具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作 10年以上。4、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師(二級)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作 4年以上。　理財規(guī)劃師申報條件(二級)1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書，從事本職業(yè)工作5年以上3、具備本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，從事本職工作5年以上4、具備本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上5、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時并取得結業(yè)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)4年以上6、具備本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師資格證書，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時并取得結業(yè)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上助理國家理財規(guī)劃師申報條件(三級)1、連續(xù)從事本職工作6年以上2、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科及以上學歷證書3、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職工作1年以上理財規(guī)劃師報名費用考試費用理財規(guī)劃師(三級)認證考試費為100元。中級理財規(guī)劃師(二級)認證考試費為400元。高級理財規(guī)劃師(一級)認證考試費為600元。補考考試費如下：《理財規(guī)劃基礎與家庭財務規(guī)劃》 100元《風險管理與保險規(guī)劃》150元《投資規(guī)劃》150元《家族財富管理》200元提問這個您是在線咨詢回答么？這個工作年限在企業(yè)里面做財務可以么干了好多年了，本職工作是啥？回答銀行，證券公司，保險公司，財富公司等金融類機構工作。提問那我這財務類的普通企業(yè)可以不那我這財務類的普通企業(yè)可以不回答親應該不會那么嚴格更準確的認定范圍建議您咨詢考試主辦單位哦提問好的，上網(wǎng)報名么？官方網(wǎng)站是啥好的，上網(wǎng)報名么？官方網(wǎng)站是啥回答理財規(guī)劃師報名流程報名一般分為網(wǎng)上報名和現(xiàn)場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規(guī)定時間登錄各地職業(yè)技能鑒定中心網(wǎng)站進行網(wǎng)上報名，或到各地職業(yè)技能鑒定指導中心的報名點進行現(xiàn)場報名。、在各省和勞動廳職業(yè)技能鑒定中心或機構報名。第二、由各省職業(yè)技能鑒定中心審核報名條件。第三、審核通過后，教考試費用，繳齊費用后領取或打印準考。第四、參加全國統(tǒng)一考試，考場由各省職業(yè)鑒定中心組織安排。第五、考試結束后，三個月至四個月內(nèi)通知考試結束結果并發(fā)放書(考試未通過者可以參加補考)。更多8條 

7，理財規(guī)劃師好考么證件的含金量為多少

理財規(guī)劃師的含金量還是很高的，如果要去銀行的話，理財規(guī)劃師要更好些。理財規(guī)劃師職業(yè)前景：理財規(guī)劃師主要有三大就業(yè)趨勢：一是開設專業(yè)理財公司，以第三方的身份為客戶提供理財服務；二是成為專業(yè)理財知識培訓人員；三是到金融機構（如銀行、證券、保險公司）等中從事理財服務。理財規(guī)劃師培養(yǎng)目標：掌握理財規(guī)劃系統(tǒng)知識和技巧，具備獨立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。理財規(guī)劃師是為個人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。要求理財規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客服提供量身定制的、切實可行的理財方案，并不斷修正、以滿足客戶長期，不斷變化的財務需求。理財規(guī)劃師人才缺口與國內(nèi)理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足，中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人的缺口，預測年薪可在10萬到100萬之間，是國內(nèi)各大銀行、證券公司、保險公司及其他金融機構熱招的崗位，是我國最具有廣闊發(fā) 展前景的職業(yè)之一。理財市場在我國目前的人才市場中，中高級理財規(guī)劃師極其緊缺，供不應求；同時，現(xiàn)有的理財人員中相當一部分還沒有接受系統(tǒng)的理財規(guī)劃認證培訓，其知識和能力還遠遠不能適應理財工作發(fā)展的要求，其價值遠遠沒有得到充分體現(xiàn)，更無法滿足理財規(guī)劃人員崗位持證制度的需要。理財規(guī)劃師考證人群1、銀行的個人金融部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理和理財專員。2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。3、保險公司的培訓經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員。4、基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員。5、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務會計人員等。6、私募股權基金投行經(jīng)理；7、各行各業(yè)的高級管理人員8、有志于從事投資理財規(guī)劃的人員9、高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學生，希望進入金融行業(yè)的學生。10、對個人理財感興趣的個人，對家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人證書級別理財規(guī)劃師初級、中級、高級報考條件初級理財規(guī)劃師年滿18周歲，專科及以上高校在校學生。中級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）1、具有大專及以上學歷，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。2、年滿24周歲，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）1、年滿30周歲，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。2、取得中級理財規(guī)劃師證書，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。3、具有大專學歷，具有四年的社會工作經(jīng)驗，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。4、具有本科學歷，具有兩年的社會工作經(jīng)驗，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。5、擁有金融學，會計學，管理學，法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。考試科目基礎知識、專業(yè)技能每一科目100分，60分及格，單科成績保留兩年，考完之后，成績跟證書都是終身有效考試方式線上機考考試時間每年兩個考期，5月份、11月份報考資料1、藍底或者白底的證件照3張（電子版）2、身份證復印件1份（正反面）3、學歷證書復印件1份4、工作證明1份培訓方式直播+錄播+回放，中級108課時，高級128課時培訓內(nèi)容基礎知識、專業(yè)技能