充分地了解金融行業（金融行業的龐雜可能超乎你的想象）。我從事金融行業9年，做過風投，基金，信托，私募基金，開過投資擔保公司，在金融行業做過的基本都不想再換行業了，因為行業魅力太大，尤其是我自己開投資擔保公司時候，跟大多行業都有業務來往，金融行業我們每天和錢打交道，那么你掙錢的機會就有很多。

1、關于轉行金融行業需要怎么做？

有兩個選擇1.如果家里有資源人脈的話，可以去銀行當客戶經理拉存貸款。當然也可以去其他的一些金融機構，但是非本專業能找的基本都是銷售，要拉業務，這個算不上真正意義上的金融，至于考證，看看你想去的地方需要什么從業資格證，一般都是證券從業資格證，基金從業資格證，銀行從業資格證。至于以后能不能升職什么的就不好說了，畢竟金融畢業生每年都很多，所以金融行業挺看重學歷的，一個專業人士想升職得學很多東西，還不一定有用，

千萬別信新聞上說的金融人才短缺什么的，那都是頂級的人才，跟我們完全沒關系。2.考研，26歲不晚，我是經濟類研究生，我們班現在有一個29歲的同學。對于想轉行金融的人來說，考研是一個不錯的選擇，不過這需要耗費好幾年的時間，這段時間就當是你轉行的代價，學習金融的知識，在讀研的期間你要做的就是看書看文獻，然后考證。

如果你選擇讀研，那你考的證書也必須是頂級的證書，例如cfacpa這種，才能配得上你的學歷，至于怎么選擇看你自己，第一條路比較輕松，如果你不想這么累，建議去銀行，去大銀行，壓力比較小，過得舒服；去小銀行壓力大，福利會稍微好點，基本看自己拉業務的能力。第二條路比較累，畢竟考研考證都不一定能成功，但未來的出路肯定比第一條路好很多，

2、轉型做金融行業怎么樣？

這個要看你從事的是什么行業，你現在的行業如果是你自己原因造成的，那么你需要考慮清楚，如果是行業問題，那么可以轉行試試。我從事金融行業9年，做過風投，基金，信托，私募基金，開過投資擔保公司，在金融行業做過的基本都不想再換行業了，因為行業魅力太大，尤其是我自己開投資擔保公司時候，跟大多行業都有業務來往，金融行業我們每天和錢打交道，那么你掙錢的機會就有很多，

3、普通一本畢業7年，想轉行金融行業，有什么好的建議嗎？

您好，我是一名職業規劃師，也曾是一個金融從業者。我周圍有一個非常成功的轉型案例，跟你的情況很類似，他實現了從外貿業務員到證券公司研究所首席分析師的轉型，我總結一下他的轉型經歷，希望對你有所啟發。1、從外貿央企轉到融資租賃他是90年生人，2012年從對外經貿大學的國際經濟與貿易專業畢業（跟您年齡相仿，專業一樣），之后進入了一家主營外貿和進出口的央企，崗位是外貿業務類管理，

工作兩年之后，從央企轉行到了當時國內最大的融資租賃機構。融資租賃屬于實業與金融的交界點，是集金融、貿易、服務于一體的交叉行業，具有融資服務和貿易服務兩種功能，融資租賃雖然在金融領域屬于比較冷門的一個分支，但是恰好與貿易有很大的重合點，這也成為一個轉型很好的切入點。2、融資租賃公司：從設備崗轉到研究崗去到融資租賃公司之后，他最開始從事的是設備評估相關的工作，比如參與經營性租賃、出售回租等業務，簡單來說就是對設備的價值和狀況進行評估，因為他有外貿公司的工作經驗，所以對于很多貿易規則及大型設備有深入的了解，這也成了他的一個職業優勢，

之后，他逐漸向融資租賃偏金融和研究的方向轉型，向同事學習的同事，自己研究和摸索。因為融資租賃也受宏觀和市場環境影響，所以需要對宏觀環境進行研究分析，有內部轉崗通道時，他申請了內部轉崗，成功轉到研究崗。同時，他還申請了清華大學的工程管理碩士（MEM）項目，兩年之后他拿到了清華大學的碩士學位，并且已經成為融資租賃公司金融市場研究的負責人。

在這期間，他還考取了CFA-2級，因為他的英語一直比較有優勢，所以考CFA對他來說很容易，并不占用太多精力，3、從融資租賃研究崗到券商行研之后，他從這家融資租賃公司跳到了一家小券商的研究所，做建筑建材領域行業研究。因為這個領域與他在融資租賃公司的工作經驗有一定的相關性，所以轉型也算順利，雖然有一點降薪，但他接受了。