理財規劃師報名條件，理財規劃師報名條件及費用標準

來源：整理時間：2022-11-03 23:26:38 編輯：溫州本地生活手機版

1，理財規劃師報名條件及費用標準

理財規劃師報名條件為具備以下條件之一：連續從事本職業工作6年以上；具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書；具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書；具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上；具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。費用標準為280元。

理財規劃師報名條件及費用標準

2，理財規劃師資格證怎么考

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理財規劃師資格證怎么考

3，理財規劃師的報考條件

理財規劃師的報考條件

4，理財規劃師報名條件

報考理財規劃師報名條件是，需要滿足連續從事本職業工作6年以上的條件，具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書，具有其他專業專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上等條件之一。理財規劃師的概括理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務。因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。理財規劃是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

5，理財師報考條件

理財師報考條件有：1、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。（1）連續從事本職業工作19年以上。（2）取得本職業二級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。（3）取得本職業二級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。2、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。（1）連續從事本職業工作13年以上；（2）取得本專業或相關專業本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上；（3）取得碩士及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上；3、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。（1）連續從事本職工作滿6年以上。（2）金融相關專業專科以上學歷。（3）非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。

6，關于國家理財規劃師的報名條件

付費內容限時免費查看回答你好，親！很高興為您解答疑問。針對你提出的問題做出以下解答：理財規劃師考試報名條件　高級理財規劃師申報條件(一級)1、連續從事本職業工作 19年以上。2、具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作 13年以上。3、具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作 10年以上。4、取得本職業理財規劃師(二級)職業資格證書后，連續從事本職業工作 4年以上。　理財規劃師申報條件(二級)1、連續從事本職業工作13年以上2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書，從事本職業工作5年以上3、具備本專業或相關專業大學本科學歷證書，從事本職工作5年以上4、具備本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上5、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時并取得結業證書后，連續從事本職業4年以上6、具備本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師資格證書，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時并取得結業證書后，連續從事本職業工作3年以上7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上助理國家理財規劃師申報條件(三級)1、連續從事本職工作6年以上2、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書3、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職工作1年以上理財規劃師報名費用考試費用理財規劃師(三級)認證考試費為100元。中級理財規劃師(二級)認證考試費為400元。高級理財規劃師(一級)認證考試費為600元。補考考試費如下：《理財規劃基礎與家庭財務規劃》 100元《風險管理與保險規劃》150元《投資規劃》150元《家族財富管理》200元提問這個您是在線咨詢回答么？這個工作年限在企業里面做財務可以么干了好多年了，本職工作是啥？回答銀行，證券公司，保險公司，財富公司等金融類機構工作。提問那我這財務類的普通企業可以不那我這財務類的普通企業可以不回答親應該不會那么嚴格更準確的認定范圍建議您咨詢考試主辦單位哦提問好的，上網報名么？官方網站是啥好的，上網報名么？官方網站是啥回答理財規劃師報名流程報名一般分為網上報名和現場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規定時間登錄各地職業技能鑒定中心網站進行網上報名，或到各地職業技能鑒定指導中心的報名點進行現場報名。、在各省和勞動廳職業技能鑒定中心或機構報名。第二、由各省職業技能鑒定中心審核報名條件。第三、審核通過后，教考試費用，繳齊費用后領取或打印準考。第四、參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排。第五、考試結束后，三個月至四個月內通知考試結束結果并發放書(考試未通過者可以參加補考)。更多8條 

7，怎么考理財師

如何成為一名專業理財師目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括注冊理財規劃師（CFP）認證、財務顧問師（RFC）認證、公認財務顧問師（ChFC）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、特許財富管理師（CWM）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。下面是幾個較具權威性的認證項目。　　●注冊理財規劃師（CFP）認證　　證書名稱：Certified Financial Planner，中文翻譯為“注冊理財規劃師”，簡稱CFP。　　主辦機構：CFP證書由“國際財務策劃人員協會(International As?鄄sociation of Financial Planning，簡稱IAFP)”推出。IAFP成立于1970年，由銀行、保險、證券、稅務等領域的理財專家組成，是全球理財行業的“開山鼻祖”。　　證書效用：CFP證書是目前世界上最權威的理財顧問認證項目，CFP持證者人數的多少，已成為衡量一個國家或地區理財行業發達程度的參考指標。對個人來說，CFP證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。在美國，CFP持證人的平均年薪高達11萬美元。　　報考條件：報考者需具有一定的財經知識和英語基礎，而且還要有在銀行、基金、保險、證券等相關金融行業的工作經歷。　　考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百余門學科，而且全部采用英文試卷。　　報名地點：上海財經大學（證券期貨大樓110室）、上海林英企業管理有限公司（淮海中路138號1204室）。　　理財師職業證書集萃　　●注冊財務顧問師（CFC）認證　　證書名稱：Certified Financial Consultant，中文翻譯為注冊財務顧問師，簡稱CFC。　　主辦機構：CFC證書由理財規劃顧問師標準協會(Institute of Financial Consultants，簡稱IFC)推出。IFC成立于1990年，是國際性的理財顧問師專業組織。IFC總部設在美國，目前在全球12個國家設立了分支機構。在理財師認證領域，IFC是率先采用實踐認證方式取代單一培訓認證方式的專業機構，其“教育培訓+考證+國外實習”的認證方式，更有助于考生的職業發展。　　證書效用：CFC證書在全球理財行業具有一定的權威性，特別在美國、加拿大等北美地區，是衡量理財業從業人員專業能力的重要依據。最近幾年，CFC證書開始為越來越多的亞洲國家和地區所認可，包括日本、新加坡、馬來西亞、泰國和中國香港等。據統計，目前全球約有1.3萬余人獲得CFC證書。　　報考條件：有金融、保險、證券、投資、銀行等行業經驗者皆可報名參加認證考試。　　考試內容：CFC認證考試包括綜合財務報表解釋和分析、公司理財規劃、個人理財規劃、投資管理四部分內容。通過考試的考生如具有相關的工作經驗，可申請CFC資格。　　報名地點：上海林英企業管理有限公司（淮海中路138號1204室）。　　●特許財富管理師（CWM）認證　　證書名稱：Chartered Wealth Manager，中文翻譯為特許財富管理師，簡稱CWM。　　主辦機構：CWM證書由美國金融管理學會（American Academy of Financial Management，簡稱 AAFM）推出。該學會成立于1995年，專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的培訓和認證。AAFM是美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構，目前在全球75個國家和地區擁有5萬余名會員。　　證書效用：CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。一項調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。此外，CWM與CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者補修規定課程后，可申請CFP證書。　　報考條件：大學本科畢業，在金融及相關領域工作滿2年者；具有大專學歷，在金融及相關領域工作滿5年者。此外，以上兩類人員還必須具備較強的英語聽、說、讀、寫能力。　　考試內容：CWM認證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝