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1，投資顧問具體是什么意思
2，投資公司的理財顧問是做什么的
3，投資理財顧問的職責有哪些
4，理財顧問是干什么的

1，投資顧問具體是什么意思

簡單的是就是指:為投資者提供項目、市場、投資方案、可行性分析等方面的咨詢

投資顧問就是理財顧問。但現在一些金融機構的人員（如保險公司人員，銀行，證券公司）也稱投資顧問。策劃公司人員也叫投資顧問。

投資顧問具體是什么意思

2，投資公司的理財顧問是做什么的

是的，就是拉客戶，跑業務的。你的薪資都是按你找來的客戶資金拿提成的賠本的時候，找很多理由和借口去說服你。比如買基金，漲的時候，他會說現在形勢很好啊，這幾天都在漲，現在買還不遲，把握時機快點買入。跌的時候，他會說現在跌得差不多了，泡沫擠得也快沒了，逢低買入等反彈的時機到了，現在是最好的買入時機。

投資公司的理財顧問是做什么的

3，投資理財顧問的職責有哪些

投資理財顧問在現今生活中是個非常重要的角色，他們主要是給投資人提供一些好的投資建議，從而獲得報酬。那么我們是不是應該來了解一下投資理財顧問的職責呢？投資理財顧問的職責簡單來說分為以下幾點：1、投資者教育：對客戶進行全面的資金情況測評。2、全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。與客戶進行深刻的交流與溝通，然后根據客戶的自身情況為客戶制定適合他們的投資方案。投資理財顧問所制定的投資方案是完全根據客戶的需求、目標、財務狀況等方面情況制定而成的，所以對客戶來說都是非常合適的。3、解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。每個客戶制定一個投資組合都必須要出一份投資組合報告，這個報告不僅包括投資者在過去的業績情況，還包含在未來對于業績的評估及實施目標。然后投資顧問會為客戶解說這份報告，幫助客戶分析這份報告是否合理和可行。4、調整投資方案：制訂合理的資金分配方案。投資理財顧問會幫助客戶做一個去年投資決策的回顧，看是否有需要做調整的地方。然后為投資者制定出合理的資金分配方案，根據投資者的個人資產情況、風險承受力、投資喜好等方面，然后為客戶選擇投資的方向。

投資理財顧問的職責有哪些

4，理財顧問是干什么的

1. 審查你的投資組合幫助你定期（比如每三個月或每半年）審查你的投資組合，判斷你的投資組合表現是否如你計劃的一樣，并且在需要調整時調整投資策略。如果你在某種高度波動的市場上投資，這樣的審查與調整就尤為重要。 2.重新平衡你的投資組合由于市場條件在不斷改變，有時撤出某項投資轉而投到別處才是明智之舉。隨著時間的流逝，你的資產分配或許失衡，因為某些投資比別的投資增長的要快。比如說，假如你決心把60%投在股票上、30%投在債券上、10%投在外匯資產上，作出這樣的決定之后，股市突然出現了大牛市。幾年后，你的股票已經大漲，資產的比重現在變成了股票85%、債券15%、外匯資產5%。你的理財顧問或許會和你討論過多持有股票的利弊，并建議你售出一部分股票，把它們換成債券或現金。根據擬投資的樹木大小，你有時也需要在同一個資產類別內進行再平衡。比如說你投資在幾個國家的股市，一段時間后隨著各個國家經濟狀況的改變，你可能也需要重新平衡你在各處的投資比例。 3.幫你聯系專家如果你在某項投資上有技術問題，理財顧問會幫助你聯系專家解答。不要指望每名顧問都萬事精通，但他們會幫你得到你所需的專業信息。 4. 使你免于頻繁買賣出售一項投資再買入另一項投資通常需要繳納費用和傭金，這筆成本會損耗你的投資回報，所以避免過于頻繁的交易是非常重要的。所謂“攪動”投資組合，就是指不停的買進賣出，以追求更高回報——但交易成本積累下來可能是一個你無法承受的數字。好的投資顧問會幫你避免這種情況發生，勸告你把交易次數盡可能降低。麻煩采納，謝謝!