高級理財規劃師，高級理財規劃師或顧問資格要考哪些考試

來源：整理時間：2023-09-04 06:54:56 編輯：好學習手機版

1，高級理財規劃師或顧問資格要考哪些考試

難度上看銀行從業資格證相對簡單，國家理財規劃師分二級和三級，三級比較基礎，二級有一定難度，證券從業資格證也有一定難度銀行從業資格有基礎、風險管理、個人理財、公司信貸等科目，可以分別考、國家理財規劃師三級有理論知識、操作技能，二級還多一個綜合評審證券從業資格也分為基礎、證券發行、證券分析等專業，類似于銀行從業資格，可以分別考每一個考試都需要付出時間和精力去認真準備，想輕松去獲得這些知識是不現實的

科目：理論知識考試專業能力考核綜合考核

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2，理財規劃師是干什么的考什么科目什么時候具體報考有哪些考

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務，是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。2011年考試新規定　　2011年5月開始，國家理財規劃師二級、三級考試改為計算機上機考試；　　三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為選擇題。　　二級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審（案例分析）；均為選擇題。　　考試內容： 2011年考試新規定共三門（基礎知識、專業技能、綜合評審）　　考試時間：　每年的5月中旬、11月中旬　成績公布：　　考試后兩個月內　　證書頒發時間：　　成績公布后兩個月內。現在就可以報名，我會盡力幫你。

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3，TFE高級理財師是做什么的

TFE高級理財師(國家職業資格一級)認證試點工作于2009年11月正式開展，且日趨成熟，于2014年5月份過渡為全國統考。每年5月份、11月份全國統一鑒定。高級理財規劃師的認證完善了理財規劃師認證體系，順應了目前我國高級國家理財規劃師人才緊缺的趨勢。　　TFE高級理財師根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過對客戶各項資產的配置，幫助客戶達到財務安全與財務自由。根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規劃；掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規劃方案；掌握我國的稅收制度，根據客戶的基本資料進行稅收籌劃；根據客戶的養老規劃目標，為客戶制定退休養老規劃方案；根據客戶財產分配原則與目標，制定婚姻財產規劃方案及財產傳承方案。

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4，理財規劃師報名條件

國家理財規劃師報考條件備注：相關專業是指：經濟學、管理學、法學。三級：助理理財規劃師（具備以下條件之一者）1、連續從事本職業工作6年以上。2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。二級：理財規劃師（具備以下條件之一者）1、連續從事本職業工作13年以上。2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。3、職得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。4、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。一級：高級理財規劃師（具備以下條件之一者）1、連續從事本職業工作19年以上。2、取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。3、取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

5，理財規劃師報名條件是什么

國家職業資格一級（具備以下條件之一者）1. 連續從事本職業工作19年以上。2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標準學時，并取得結業證書。國家職業資格二級（具備以下條件之一者） 1、連續從事本職業工作13年以上。2、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。 3、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。國家職業資格三級（具備以下條件之一者） 1、連續從事本職業工作6年以上。2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結證書。

報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。 ① 連續從事本職工作滿6年以上。 ② 金融相關專業專科以上學歷。 ③ 非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

6，高級理財規劃師應該具備哪些水準啊

理財規劃（Financial Planning），是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。　　理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。職業經理人在西方發達國家有一個相對統一的概念，但在中國，對職業經理人的定義還不統一，一般認為,將經營管理工作作為長期職業,具備一定職業素質和職業能力, 并掌握企業經營權的群體就是職業經理人。　　寬泛來講，職業經理人橫向看是分類的，財會、生產管理、技術；　　縱向看也是分層次的，企業需要各種層次的職業經理人。　　比如第一個層次是能工巧匠型的；第二個層次是元帥型的，在一個領域中可以帶領一幫人來完成一個特定項目；最后一個層面則是老師型的，必須有系統的思考，所以說是很寬泛的。　　通俗來講，職業經理人就是憑能力憑業績吃飯的人，但不是憑資本吃飯的人，換言之他們是憑人力資本吃飯的人，而不是憑貨幣資本吃飯的人。　　學界對于職業經理人的定義也有多種，一個有代表性的說法是，所謂職業經理人，是指在一個所有權、法人財產權和經營權分離的企業中承擔法人財產的保值增值責任，全面負責企業經營管理，對法人財產擁有絕對經營權和管理權，由企業在職業經理人市場（包括社會職業經理人市場和企業內部職業經理人市場）中聘任，而其自身以受薪、股票期權等為獲得報酬主要方式的職業化企業經營管理專家。職業經理人雖然是受薪階層，但作為企業重要的管理者，所獲薪酬相當高，在美國的一些大企業高級職業經理層的平均收入已經達到了普通員工平均水平的一百多倍，因而有“金領”之稱。