3、具有大專學歷，具有四年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。

4、具有本科學歷，具有兩年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。

5、擁有金融學，會計學，管理學，法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。

報名材料

1、報名需填寫鑒定申請表。

2、本人身份證復印件2張。

3、學歷證明復印件2張。

4、小2寸藍底照片4張。

考試材料

1、考試需要攜帶本人準考證和本人有效身份證件。

2、可以攜帶FPSB China指定的財務計算器進入考試區。

報名方式

理財師不接受個人報名，必須參加正規授權機構的培訓并獲得結業證書才可報名。

因為理財持證人必須經過嚴格訓練才能上崗，才能證明擁有為客戶進行理財規劃的資格，為此CHFP協會規定，所有考生必須具備專業機構認可的學時證明才可參加考試并申請成為理財師持證人。

報名流程

1、在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名。（每年的6月22日開始報名）。

2、由各省職業技能鑒定中心審核報名條件。

3、審核通過后，繳納考試費用，繳齊費用后領取或打印準考證。

4、參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排。

5、考試結束后，三個月至四個月內通知考試結束結果并發放證書（考試未通過者可以參加補考）。

報名注意事項

考生在報名理財師資格證考試時需要檢查報考材料是否準備完善，報考信息填寫是否正確。注意準考證打印時間，在考試前一周打印好準考證。

考試安排

考試內容

1、初級理財師：《理論基礎》《專業技能》

2、中級理財師：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》

3、高級理財師：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》

考試難度

理財師資格證考試的題目難度分為四個等級，分別為簡單（占20%）、中等（占40%）、較難（占30%）、最難（占10%）。各模塊題目的數量基本和各模塊在108學時中所占的比例相同。比如投資規劃學時為24，題目數量大約為180×（24/108）=40道。

考試時間

2022年上半年理財師考試時間：5月28日。

2022年下半年理財師考試時間：11月26日。

合格標準

滿分100分，60分以上合格。

成績查詢

登錄www.fpsbchina.cn，進入CFP系列考試報名與認證系統即可查詢成績。

備考工具

同理財規劃師國家職業資格培訓教程，由中國就業培訓技術指導中心組織編寫，中國財政經濟出版社出版，共4本，分別是理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)、理財規劃師專業能力(二級)(第五版)、理財規劃師專業能力(一級)。報考人員可通過當地書店或者正規電商渠道購買。

看書

初級：理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)。

中級：理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)、理財規劃師專業能力(二級)(第五版)。

高級：理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)、理財規劃師專業能力(二級)(第五版)、理財規劃師專業能力(一級)。

網課

選網課的時候，大家可以多下載幾個平臺，選擇一些評分比較高的。這時候千萬不要著急開始買課，一般有一些平臺當中都可以有試聽課程，可以先試聽一下，看看質量怎么樣。老師講的好不好，可能每個人都有自己的見解，所以根據自己的感覺來就可以了，不管老師的名氣怎么樣，看一下自己是否能夠聽得懂跟得上課程，這才是最關鍵的。

一般有一些機構都可能會打著名牌老師的噱頭，去吸引一些學生，用一些比較優質的課程去吸引一些學生，這個時候就要看一下這家機構里面的師資水平怎么樣了，如果一個機構當中連試聽課程都沒有，可以直接放棄。

時間

理財師資格證備考時間一般在3-6個月，每天兩小時。視個人具體備考時間而定。

備考方法

背知識點

1、因為基礎知識試卷的選擇題量特別大，而且知識點很分散，需要考生對教材特別熟悉。

2、在復習的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，并將各章節要點整理一下，形成自己的邏輯脈絡，然后再根據自己的復習情況逐一熟悉和更新；最好堅持在每天的新知識學習結束后將當日內容復習一遍，加深記憶。