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上海市金融理財師，中國人壽上海市南支公司的金融理財師到底是做什么的

來源：整理 時間：2022-11-23 11:55:56 編輯：上海生活 手機版

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1，中國人壽上海市南支公司的金融理財師到底是做什么的

說白了，其實就是保險業(yè)務(wù)員，銷售保險，現(xiàn)在各保險公司都缺人，只要變著名招人了。
你好！地點：中國，內(nèi)容：保險代理。工作方式：個險營銷。做保險代理僅代表個人觀點，不喜勿噴，謝謝。

中國人壽上海市南支公司的金融理財師到底是做什么的

2，上海學(xué)金融理財方面的培訓(xùn)機構(gòu)哪家好

都是金融公司內(nèi)部培訓(xùn)的，沒有專門的培訓(xùn)機構(gòu)！互聯(lián)網(wǎng)變化太快了，培訓(xùn)機構(gòu)也跟不上！
我覺得不錯的，因為是去年看了這個行業(yè)的一些人的收入，都相當高，公司待遇也非常好，年薪平均都在二十萬。 樓主你是女孩子， 學(xué)這個還是蠻不錯的選擇。 但現(xiàn)實上你就要把它學(xué)好咯， 不然這樣子工作是很難找到的。

上海學(xué)金融理財方面的培訓(xùn)機構(gòu)哪家好

3，上海市的金融理財師證書什么時候頒發(fā)

首先金融理財師是專業(yè)性非常強的職稱，一般都是銀行內(nèi)部員工考試。銀行一般的制度是這樣的，從報名到考試費用應(yīng)該是15000左右。 其次，理財師的報名資格是非常嚴格的，一般的人想報名都沒有資格。 再次，報名的辦法在網(wǎng)絡(luò)上有的，有專門的網(wǎng)站。 附2007年簡章：http://www.fpcc.cn/ReadNews.asp?NewsID=593

上海市的金融理財師證書什么時候頒發(fā)

4，上海AFP金融理財師考試好通過嗎 含金量高嗎

金融理財師(AFP)是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。AFP資格申請人須具備以下基本條件：1、在金融機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構(gòu)中從事金融理財或與金融理財相關(guān)的工作；2、碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷，大專以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷?？荚嚩酁榛A(chǔ)題難度還行
像 cfa aicca cpf afp一樣雖是外國的 ，但是得到我國人保廳考試中心認證的，和國內(nèi)的考試一樣的合法地位，金融機構(gòu)特別是銀行都認可他的，他是cpf在中國的過渡板，在中國叫金融理財師，但cpf官方來說是助理金融理財師，是二級，考了它才可考cpf，但在國內(nèi)cfp不多的情況下，afp還是很很有用的，但我要說的是，這個在銀行很好用，但銀行不是那么好進得，不知道你的學(xué)歷，背景能進銀行嗎，進去了也不都做理財，財富管理，要沒機會做理財師，考了也沒多大用，證券，基金，信托，保險，第三方理財機構(gòu)就更不用說了，更本沒有專門的理財師（總分公司，業(yè)務(wù)總部除外），有投資顧問的話也就是掛羊頭賣狗肉的業(yè)務(wù)員，要自己找客戶的，底薪低，工作流動性大。證券公司的投資顧問到也還可以，但不強求要這個證，他們要的是國內(nèi)證券協(xié)會的投資咨詢資格和國外的分析師證書，研究生得話有招的，本科生投資咨詢資格加至少兩年相關(guān)工作經(jīng)驗，有的公司就要求是證券行業(yè)的經(jīng)驗，有的是自己提拔員工，這樣要業(yè)務(wù)做的好，但是現(xiàn)在這個行業(yè)也不好做，大多是從客戶經(jīng)理干起的，沒干系的話很難再一家公司轉(zhuǎn)正，待下去，就不用說提拔你當顧問了。還有就是本科生有cfa 或者ciia,這個國外的證書有些難度，會用也高，特別是cfa，希望對你有幫助

5，想報考金融理財師需要具備什么條件

1、獲得中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會頒發(fā)的《金融理財師（AFP）培訓(xùn)合格證書》，可報考AFP資格考試；2、獲得中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會頒發(fā)的《國際金融理財師（CFP）培訓(xùn)合格證書》，可報考CFP資格考試；3、擁有中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會認可的經(jīng)濟管理類或經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，并經(jīng)標準委員會批準可以豁免全部培訓(xùn)課程的，可報考AFP資格考試或CFP資格考試。
根據(jù)2010年（7月）國際金融理財師（cfp）、金融理財師（afp）、金融理財管理師（efp）資格認證考試報名簡章來看，afp的現(xiàn)階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可： 1、獲得現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)（包括原中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)）頒發(fā)的有效《金融理財師（afp）培訓(xùn)合格證書》，可報考afp資格認證考試； 2、擁有現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司認可的經(jīng)濟管理類或經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，并經(jīng)其批準可以豁免全部培訓(xùn)課程的，可報考afp資格認證考試。
金融理財師資格申請人須具備以下基本條件：1、在金融機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構(gòu)中從事金融理財或與金融理財相關(guān)的工作；2、碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷，大專以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷3、獲得中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會頒發(fā)的《金融理財師（AFP）培訓(xùn)合格證書》，可報考AFP資格考試；4、獲得中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會頒發(fā)的《國際金融理財師（CFP）培訓(xùn)合格證書》，可報考CFP資格考試；5、擁有中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會認可的經(jīng)濟管理類或經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，并經(jīng)標準委員會批準可以豁免全部培訓(xùn)課程的，可報考AFP資格考試或CFP資格考試。AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，并向中國金融理財標準委員會提出資格認證申請須在4年內(nèi)完成，AFP資格申請人須同意并恪守中國金融理財標準委員會頒布的《金融理財師職業(yè)道德準則》和《金融理財師執(zhí)業(yè)操作準則》。

6，金融理財師AFP的報名條件報名時間考試時間

1. 金融理財師(AFP)是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人 士。能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。2. 報名條件：根據(jù)2010年（7月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章來看，AFP的現(xiàn)階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可： ①獲得現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)（包括原中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)）頒發(fā)的有效《金融理財師（AFP）培訓(xùn)合格證書》，可報考AFP資格認證考試；　 ②擁有現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司認可的經(jīng)濟管理類或經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，并經(jīng)其批準可以豁免全部培訓(xùn)課程的，可報考AFP資格認證考試。3. 報名時間及考試時間：012年8月起，CFP系列資格認證考試(CFP/AFP)將增加考試次數(shù)。實施后將有以下變化：　考試頻次將由原來的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期頻次大致為AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。2013年還將適當增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節(jié)假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇，也讓考生有更多的機遇。AFP資格考試為綜合考試，分為兩段，上午考試3小時，下午考試3小時，共計6小時。
afp金融理財師報名條件是有要求的，那么，對于afpafp金融理財師考試報考條件，武漢上游培訓(xùn)的老師今天就介紹下（afp、cfp考試交流q群：2314-53251），希望這些afp金融理財師報名條件對學(xué)員有所幫助。對于afp金融理財師報名條件，武漢上游培訓(xùn)老師介紹說，根據(jù)2010年（7月）國際金融理財師（cfp）、金融理財師（afp）、金融理財管理師（efp）資格認證考試報名簡章來看，afp的現(xiàn)階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可： 1、獲得現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)（包括原中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)）頒發(fā)的有效《金融理財師（afp）培訓(xùn)合格證書》，可報考afp資格認證考試； 2、擁有現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司認可的經(jīng)濟管理類或經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，并經(jīng)其批準可以豁免全部培訓(xùn)課程的，可報考afp資格認證考試。以上就是afp金融理財師報名條件，希望對你有所幫助，呵呵。
AFP資格申請人須具備以下基本條件： 1、在金融機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構(gòu)中從事金融理財或與金融理財相關(guān)的工作； 2、碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷，大專以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷。AFP資格考試每年舉行3次，分別為3月的最后一個周六，7月的第一個周六和11月的最后一個周六。AFP資格考試為綜合考試，分為兩段，上午考試3小時，下午考試3小時，共計6小時。2010年11月國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試將于11月27日、28日舉行。報名的截止日期為11月10日，已經(jīng)過期了，lz可以等明年三月份的考試。給你一個網(wǎng)址，注意一下上面的信息。http://www.fpcc.cn/

7，理財規(guī)劃師分幾種目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種

目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前在國內(nèi)私募網(wǎng)站中私募排排網(wǎng)是比較好的|好買網(wǎng)比較傾向于公募基金|然后提供一站式高凈值服務(wù)又有私募等等訊息的目前就只有金杉財富網(wǎng)了|希望答案對你有用哦。
個人認為考金融理財師（AFP）認證，因為我也是考得這個
當然是考金融理財師（afp/cfp）先考afp-金融理財師通過后可以報考cfp-國際金融理財師，這個難度會比較大點，但目前國內(nèi)只有兩三千人有這個資格，能拿到是會非常有前途的afp主要是金融基礎(chǔ)知識，法律知識，投資規(guī)劃，保險，財務(wù)計算器運用等，這個課程內(nèi)容較多，但比較簡單。cfp一共有五科，分別是投資規(guī)劃，員工福利，稅務(wù)規(guī)劃，保險規(guī)劃，綜合案例，這五科的內(nèi)容就比較難啦，培訓(xùn)后三年內(nèi)考過五門就可以。本人是在銀行系統(tǒng)工作的，在柜臺工作一年后有幸被推薦參加afp培訓(xùn)及考試，考過后就開始了理財經(jīng)理的生涯，目前正在著手cfp的考試。至于你說的另個考試（chfp），在我持afp證后其組織多次打電話希望我參加他們的考試，但其實在我們銀行系統(tǒng)，一般是認afp及cfp的，那個chfp是可有可無的，意義不大希望能對您有幫助！
目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師我朋友是在上海人才培訓(xùn)市場促進中心進行培訓(xùn)之后通過考試的上海人才培訓(xùn)市場促進中心（簡稱“上海人才培訓(xùn)市場”）是一個迄今為止，經(jīng)政府主管部門批準的全國第一家培訓(xùn)教育行業(yè)的專業(yè)平臺，具有開創(chuàng)性的市場化、國際化、信息化與社會化為“一體化”的培訓(xùn)行業(yè)綜合服務(wù)功能;促進中心旨在推動上海人才培訓(xùn)市場的逐步成熟與發(fā)展。　　上海市目前有5000家培訓(xùn)機構(gòu)，上海人才培訓(xùn)市場的主要職能是構(gòu)建上海市培訓(xùn)行業(yè)服務(wù)的大平臺，是從事非營利性教育事業(yè)服務(wù)性質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)。上海人才培訓(xùn)市場的業(yè)務(wù)服務(wù)范圍主要是：人才培訓(xùn)、人才評價、擇業(yè)指導(dǎo)、咨詢服務(wù)、國際合作、人才交流、培訓(xùn)市場。
目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師我朋友是在上海人才培訓(xùn)市場促進中心進行培訓(xùn)之后通過考試的上海人才培訓(xùn)市場促進中心（簡稱“上海人才培訓(xùn)市場”）是一個迄今為止，經(jīng)政府主管部門批準的全國第一家培訓(xùn)教育行業(yè)的專業(yè)平臺，具有開創(chuàng)性的市場化、國際化、信息化與社會化為“一體化”的培訓(xùn)行業(yè)綜合服務(wù)功能;促進中心旨在推動上海人才培訓(xùn)市場的逐步成熟與發(fā)展。　　上海市目前有5000家培訓(xùn)機構(gòu)，上海人才培訓(xùn)市場的主要職能是構(gòu)建上海市培訓(xùn)行業(yè)服務(wù)的大平臺，是從事非營利性教育事業(yè)服務(wù)性質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)。上海人才培訓(xùn)市場的業(yè)務(wù)服務(wù)范圍主要是：人才培訓(xùn)、人才評價、擇業(yè)指導(dǎo)、咨詢服務(wù)、國際合作、人才交流、培訓(xùn)市場。
目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規(guī)劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規(guī)劃師（CFP）認證、注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等，江蘇能報上國家理財規(guī)劃師我朋友是在上海人才培訓(xùn)市場促進中心進行培訓(xùn)之后通過考試的上海人才培訓(xùn)市場促進中心（簡稱“上海人才培訓(xùn)市場”）是一個迄今為止，經(jīng)政府主管部門批準的全國第一家培訓(xùn)教育行業(yè)的專業(yè)平臺，具有開創(chuàng)性的市場化、國際化、信息化與社會化為“一體化”的培訓(xùn)行業(yè)綜合服務(wù)功能;促進中心旨在推動上海人才培訓(xùn)市場的逐步成熟與發(fā)展?！　∩虾Ｊ心壳坝?000家培訓(xùn)機構(gòu)，上海人才培訓(xùn)市場的主要職能是構(gòu)建上海市培訓(xùn)行業(yè)服務(wù)的大平臺，是從事非營利性教育事業(yè)服務(wù)性質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)。上海人才培訓(xùn)市場的業(yè)務(wù)服務(wù)范圍主要是：人才培訓(xùn)、人才評價、擇業(yè)指導(dǎo)、咨詢服務(wù)、國際合作、人才交流、培訓(xùn)市場。
文章TAG：上海市金融理財師

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