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1，銀團(tuán)貸款

一.概念：由獲準(zhǔn)經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)的一家或數(shù)家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)參加而組成的銀行集團(tuán)采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式，產(chǎn)品服務(wù)對象為有巨額資金需求的大中型企業(yè)，集團(tuán)和國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，當(dāng)借款人尋求的資金數(shù)額太大，以至于任何一個單一的銀行都無法承受該借款者的信用風(fēng)險時，就產(chǎn)生對銀行團(tuán)體的需求，銀團(tuán)貸款市場的使用者是在銀行貸款市場尋求大額融資的借款者，涉及的會計(jì)科目為1324。二.銀團(tuán)成員組成：三.主要成員職責(zé)： 1.牽頭行 2.代理行3.參加行四.了解銀團(tuán)貸款 1.貸款金額大、期限長?？梢詽M足借款人長期、大額的資金需求。2.融資所花費(fèi)的時間和精力較少。 3.銀團(tuán)貸款操作形式多樣。在同一銀團(tuán)貸款內(nèi)，可根據(jù)借款人需要提供多種形式貸款，如定期貸款、周轉(zhuǎn)貸款、備用信用證額度。 4.單家銀行擔(dān)任牽頭行時，其承貸份額原則上不少于銀團(tuán)融資總金額的20%；分銷給其他銀團(tuán)貸款成員的份額原則上不低于50%。按照牽頭行對貸款最終安排額所承擔(dān)的責(zé)任，銀團(tuán)牽頭行分銷銀團(tuán)貸款可以分為全額包銷、部分包銷和盡最大努力推銷三種類型。五.收益貸款利息+貸款費(fèi)用（承諾費(fèi)，管理費(fèi)，代理費(fèi)，雜費(fèi)等） (1)承諾費(fèi)：也稱為承擔(dān)費(fèi)。借款人在用款期間，對已用金額要支付利息，未提用部分因?yàn)殂y行要準(zhǔn)備出一定的資金以備借款人的提款，所以借款人應(yīng)按未提貸款金額向貸款人支付承諾費(fèi),作為貸款人承擔(dān)貸款責(zé)任而受利息損失的補(bǔ)償。 (2)管理費(fèi)：此項(xiàng)費(fèi)用是借款人向組織銀團(tuán)的牽頭行支付的。由于牽頭行負(fù)責(zé)組織銀團(tuán)、起草文件、與借款人談判等，所以要額外收取一筆貸款管理費(fèi)，作為提供附加服務(wù)的補(bǔ)償，該費(fèi)用通常在簽訂貸款協(xié)議后的30天內(nèi)支付。 (3)代理費(fèi)：是借款人向代理行支付，作為對代理行在整個貸款期間管理貸款、計(jì)算利息、調(diào)撥款項(xiàng)等工作的補(bǔ)償。 (4)雜費(fèi)：是借款人向牽頭銀行支付的費(fèi)用，用于其在組織銀團(tuán)、安排簽字儀式等工作時間所作的支出，如通訊費(fèi)、印刷費(fèi)、律師費(fèi)等。六.流程 1.銀行關(guān)注客戶的融資需求；2.收到客戶貸款信息/融資招標(biāo)書； 3.與客戶商討、草擬貸款條款清單、融資結(jié)構(gòu)； 4.銀行獲得銀團(tuán)貸款牽頭行/主承銷行的正式委任； 5.銀行確認(rèn)貸款金額； 6.確定銀團(tuán)籌組時間表、組團(tuán)策略及銀團(tuán)邀請名單； 7.準(zhǔn)備貸款信息備忘錄，擬定組團(tuán)邀請函，向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)發(fā)出邀請； 8.參與行承諾認(rèn)購金額； 9.確認(rèn)各銀團(tuán)貸款參與行的最終貸款額度； 10.就貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議各方達(dá)成一致； 11.簽約； 12.代理行工作（貸前，貸中，貸后）

銀團(tuán)貸款

2，上海實(shí)業(yè)控股有限公司的發(fā)展里程碑

1996年1月，在港注冊成立，成員企業(yè)為南洋煙草、永發(fā)印務(wù)、上海家化及上海三維制藥5月，在香港聯(lián)合交易所上市，集資10.8億港元，公開招股超額認(rèn)購158倍12月，配股集資31.6億港元，用于收購上海延安路高架道路、匯眾汽車、上海實(shí)業(yè)交通電器、光明乳業(yè)、東方商廈五家企業(yè)1997年4月，配股集資47.7億港元，收購上海市內(nèi)環(huán)線及南北高架路6月，與匯豐亞洲、美國大通等銀行簽署3億美元銀團(tuán)貸款9月，獲選為恒生指數(shù)成分股1998年11月，配股集資7.7億港元，加大在上海匯眾及光明乳業(yè)的投資，并收購杭州青春寶、上海三維生物技術(shù)以及上海光通信、上海通信技術(shù)中心1999年12月，分拆杭州青春寶及上海家化，組成上海實(shí)業(yè)醫(yī)藥科技(集團(tuán))有限公司（下稱“上實(shí)醫(yī)藥科技”），在香港創(chuàng)業(yè)板上市，集資4.04億港元，公開招股超額認(rèn)購495倍2000年7月，出資9.4億港元入股上海信投，參與建設(shè)上海信息港12月，入股廣東寶萊特2001年3月，上海家化在上海A股市場上市，集資約人民幣7.3億元4月，投資中芯國際集成電路，投資額約1.1億美元5月，開展美國證券存托憑證第一級計(jì)劃(ADRLevel1)，配合倫敦證券市場之報價交易9月，擴(kuò)大中芯國際的投資至1.8億美元，占股權(quán)比例增至17%，成為中芯國際單一最大股東10月，獲選為恒生綜合指數(shù)系列成分股12月，收購杭州胡慶余堂國藥號24%股權(quán)2002年2月，出資1.9億港元，入股外高橋集裝箱碼頭第一期4月，與中銀香港、花旗銀行、匯豐銀行、恒生銀行、法國興業(yè)亞洲等簽署16億港元銀團(tuán)貸款7月，收購廈門中藥廠、微創(chuàng)醫(yī)療器械8月，光明乳業(yè)在上海A股市場上市，集資人民幣9.5億元2003年4月，收購杭州胡慶余堂30%股權(quán)5月，出售東方商廈全部51%權(quán)益，套現(xiàn)人民幣1.27億元5月，出資13.35億港元收購在上海A股市場上市的上實(shí)聯(lián)合56.63%股權(quán)，并私有化在香港創(chuàng)業(yè)板上市的上實(shí)醫(yī)藥科技8月，因應(yīng)國家政策調(diào)整，出售上海延安高架路、內(nèi)環(huán)線及南北高架路項(xiàng)目，全數(shù)取回項(xiàng)目投資賬面值7.02億美元以及人民幣3億元稅后補(bǔ)償款項(xiàng)；出資人民幣20億元受讓上海滬寧高速公路（上海段）100%權(quán)益，獲25年特許經(jīng)營權(quán)；出資人民幣2.5億元與中國節(jié)能轄下公司成立中環(huán)水務(wù)投資公司，在內(nèi)地合資開發(fā)、經(jīng)營水務(wù)設(shè)施9月，中芯國際配售C類優(yōu)先股，集資6.36億美元，上實(shí)控股增資3,200萬美元，保持最大單一股東地位2004年3月，中芯國際在港、美兩地上市，集資總額138.6億港元,其中新股配售部分集資78億港元8月，調(diào)整基建業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)組合，退出物流相關(guān)業(yè)務(wù)，套現(xiàn)人民幣2.05億元12月，落實(shí)福建廈門、湖南湘潭、安徽蚌阜、重慶及浙江湖州五個城市內(nèi)六個水務(wù)項(xiàng)目，投資額達(dá)14.35億元人民幣；收購上實(shí)醫(yī)藥（前稱“上實(shí)聯(lián)合”）控股性股權(quán)獲中國證監(jiān)會、國資委及商務(wù)部最終審批完成；出資人民幣2.83億元購入甬金高速公路(金華段)30%權(quán)益2005年4月，斥資人民幣1.45億元增持廈門中藥廠及胡慶余堂藥業(yè)股權(quán)，先后出售非控股權(quán)的醫(yī)藥項(xiàng)目，包括科華生物、三維制藥和賀利氏齒科等，套現(xiàn)人民幣3.52億元；上實(shí)醫(yī)藥增持收購上海醫(yī)療器械40%權(quán)益，作價人民幣7580萬元6月，中環(huán)水務(wù)注冊資本增資至10億元人民幣10月，出售上海家化28.15%權(quán)益，套現(xiàn)人民幣3.37億元12月，三個新藥安柯瑞（H101項(xiàng)目）、凱力康及TNF獲國家食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)發(fā)給國家一類新藥證書2006年4月，出售外高橋一期碼頭10%股權(quán)，套現(xiàn)人民幣4.65億元10月，上實(shí)醫(yī)藥組建上海斯米達(dá)醫(yī)療器械有限公司和增持常州藥業(yè)股份有限公司股權(quán)11月，上實(shí)控股簽署30億港元銀團(tuán)貸款2007年5月，向旗下上實(shí)醫(yī)藥轉(zhuǎn)讓中藥資產(chǎn)，作價人民幣15.15億元 (其后因未獲審批部門批準(zhǔn)而中止)6月，出售汽車及零部件業(yè)務(wù)，作價16.05億港元；入股上海城開40%股權(quán)，作價人民幣21.31億元,奠定房地產(chǎn)作為核心業(yè)務(wù)的地位7月，配股集資30億港元，用作收購基建和房地產(chǎn)項(xiàng)目10月，增持上海城開19%股權(quán)，上海城開成為上實(shí)控股非全資附屬公司；增持光明乳業(yè)股份有限公司股權(quán)至35.18%，為日后的戰(zhàn)略行動增添靈活性2008年5月，出售上海信投項(xiàng)目，套現(xiàn)7.75億港元7月，以55.46億港元收購母公司上實(shí)集團(tuán)旗下的上海四季酒店約87%權(quán)益和滬杭高速公路（上海段）100%權(quán)益9月，收購母公司旗下上海四季酒店和滬杭高速公路（上海段）權(quán)益之動議在特別股東大會上獲通過10月，出售浙江金華甬金高速公路30%股權(quán)，作價人民幣3.6億元20091月以約人民幣10.56億元出售聯(lián)華超市21.17%股權(quán), 上實(shí)控股獲稅后出售利潤約1.25億港元6月以約5.16億港元出售微創(chuàng)醫(yī)療器械約18.89%股權(quán)，上實(shí)控股獲出售利潤約3.83億港元6月收購尚海灣四幢住宅物業(yè), 作價22.72億港元, 上實(shí)控股三年獲保證利潤回報約10.22億港元6月、7月先后出售光明乳業(yè)35.176%全部股權(quán),套現(xiàn)21.52億港元, 獲稅后出售利潤10.78億港元7月出售中芯國際8.2%全部股權(quán), 套現(xiàn)11億港元,錄得出售虧損7.15億港元8月、12月先后向母公司收購上海青浦區(qū)淀山湖畔的四幅地塊,合共約31.09億港元10月出售上實(shí)醫(yī)藥43.62%股權(quán)及其它醫(yī)藥資產(chǎn), 套現(xiàn)57.50億港元, 獲出售利潤30億港元12月以約13.88億港元向母公司收購上海滬渝高速公路(上海段)20101月以約27.46億港元附條件收購及認(rèn)購香港上市公司上實(shí)城開約11.84億股,共占其經(jīng)擴(kuò)大股本后約45.02%股權(quán), 成為上實(shí)城開單一大股東2月以約2.15億港元收購新加坡上市的亞洲水務(wù)新股及可換股債券,上實(shí)控股占亞洲水務(wù)擴(kuò)大后股本約77%6月收購上實(shí)城市開發(fā)合共45.02%權(quán)益之交易完成8月向母公司上實(shí)集團(tuán)收購上海A股上市的上實(shí)發(fā)展(上證編號600748) 約63.65%股權(quán)，每股作價人民幣7.44元(約8.45 港元), 總代價約人民幣51.3 億元(約58.3 億港元)。收購?fù)瓿珊螅蠈?shí)發(fā)展將成為上實(shí)控股之附屬公司20112月與周大福集團(tuán)戰(zhàn)略合作，共同開發(fā)上海青浦項(xiàng)目和合資經(jīng)營上海四季酒店，當(dāng)中上實(shí)控股將向周大福集團(tuán)旗下企業(yè)出售青浦土地F及G地塊之90%權(quán)益（兩地塊出售代價分別為人民幣11.31億元及人民幣13.05億元）以及出售上海四季酒店項(xiàng)目77%權(quán)益（代價11.68億港元），代價將分期以現(xiàn)金支付。三項(xiàng)交易完成后，上實(shí)控股共套現(xiàn)約35.26億港元，并獲合共約28.67億港元稅后溢利。4月與上實(shí)城開簽訂協(xié)議，上實(shí)城開通過向上實(shí)控股增發(fā)新股方式收購上實(shí)控股持有的上海城開59%股權(quán)，并受讓上實(shí)控股對上海城開的應(yīng)收股息，交易總代價約61.1億港元。收購?fù)瓿珊螅虾３情_將成為上實(shí)城開之附屬公司。

上海實(shí)業(yè)控股有限公司的發(fā)展里程碑