簡而言之，客戶經理是負責貸款、理財產品、或存款等非柜面業務的專職服務人員,產品經理和客戶經理主要是業務條線，客戶經理是來拉業務的,理財經理主要任務是賣銀行理財，業務經理主要是拉業務,而理財經理職責一般只負責辦理銀行理財產品業務，并為客戶提供相應的服務,商務經理和理財。
你好！簡而言之，客戶經理是負責貸款、理財產品、或存款等非柜面業務的專職服務人員。大堂經理 職責負責維護營業廳秩序，解答客戶咨詢，幫助客戶填寫表格等。而理財經理職責一般只負責辦理銀行理財產品業務，并為客戶提供相應的服務。
1。產品經理和客戶經理主要是業務條線，客戶經理是來拉業務的。比如信貸員需要直接接觸客戶，接受客戶，放款。產品經理主要是整體把握市場，做好產品培訓。屬于管理層，是客戶經理業務2的指導者和支持者。商務經理和理財。理財 經理主要任務是賣銀行理財，業務經理主要是拉業務。兩者的業務范圍不同。3.但目前銀行實行的是整合營銷，在業務上是整合的。
主要根據客戶的資產負債、年齡、家庭成員等情況進行整體分析。，然后宣傳銀行里能提供的服務。
4、如何做一名優秀的銀行 理財 經理曾經回答過:首先你一定要熟悉理財的知識，以免忽悠自己和客戶。其次，你要有專業素養，你的理性判斷不會受到任務的影響，第三，你必須熟悉理財各種工具(產品)，這樣你才能和不同的客戶相處自如。第四，你必須掌握必要的市場信息，有自己的分析判斷能力，第五，你要有足夠的耐心和方法去了解客戶的實際需求，才能做出客戶滿意的配置方案。第六，從身邊的親戚朋友入手，拓展客戶，打基礎，同時，通過內部客戶管理系統熟悉現有客戶，通過會議、電話、短信、信件等方式與客戶溝通，善于利用節日或其他特殊事件加強與客戶的溝通。第七，在獲得客戶信任的基礎上，通過客戶推薦拓展新客戶，第八，單位頭上總會有任務。要把任務和客戶的需求匹配起來，不要把任務推給不需要的客戶，而需要的客戶被忽略；要在合適的時間把合適的產品賣給合適的客戶，做到對客戶負責，對單位負責。
