建議服務包括選擇投資品種、投資組合和理財規劃建議,理財顧問作為一個證券公司的深崗人員，都是經驗豐富的員工,理財顧問的工作主要包括:與客戶見面溝通，掌握他們的信息，分析他們的基本情況，掌握他們理財的目標和需求，為他們提供理財,投資顧問是證券投資顧問員工的業務,理財顧問為核心崗位。
根據《證券投資暫行規定》顧問 business的規定，證券投資顧問 business是證券投資咨詢業務的一種基本形式，是指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委托，按照約定向客戶提供與證券及證券相關產品有關的投資咨詢服務，協助客戶進行投資決策。建議服務包括選擇投資品種、投資組合和理財規劃建議。投資顧問是證券投資顧問員工的業務。
理財顧問的工作主要包括:與客戶見面溝通，掌握他們的信息，分析他們的基本情況，掌握他們理財的目標和需求，為他們提供理財。指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，分析客戶財務收支，判斷客戶財務狀況；根據客戶需求獨立設計可行方案，并給予具體操作指導；及時收集客戶反饋，分析方案實施結果，撰寫報告。
3、證券公司 理財 顧問,怎么樣?有前途，可以學到很多東西。理財 顧問作為一個證券公司的深崗人員，都是經驗豐富的員工，主要工作內容是維護公司核心高凈值客戶。為他們配置資產，給出匹配的投資建議，在外行人眼里，算是比較高大上的了。經常發表自己的投資觀點，從崗位性質來說。無非是引導客戶為公司創造和挖掘價值，比如買投資組合，交易咨詢軟件，股票推薦等。一般公司分配的任務基本都會壓在這里的人身上，作為證券金融三大板塊之一。雖然三個板塊的主營業務不同，但本質上都是服務業，離不開營銷的本質。綜上所述，證券作為朝陽產業，大有可為，理財 顧問為核心崗位。它當然有美好的未來，第一，不是體力勞動。做好不難，說好不容易，如果你有非常廣泛的人脈，一切都很簡單。躺下數錢，找幾個客戶，吃穿不愁。沒有人脈，就無法面對自己，沒有很強的語言表達和溝通能力，請小心。證券行業沒有閑人，你想了解自己的條件和性格特點，然后看職位。
